2019年博彩類手游市場發展概況及2020年趨勢預測

B612 ? 2020-03-18 12:08

手游分析師 Abhimanyu Kumar 聯合一些業內人士對 2019 年博彩類手游市場進行了分析，并預測了 2020 年該品類的發展趨勢，以下是該報告的整理版。

一、總體概況

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作為移動游戲市場的第三大品類，博彩類手游收入連續兩年保持 20% 以上的增長。2019年總收入為 33 億美金，同比增長 26%，但下載量增長陷入停滯，2019 第四季度甚至出現了負增長，開始顯現存量市場特征。

老虎機仍然是博彩游戲最大的子類別。2019 年收入為 23 億美金，同比增長 14%，貢獻了約 40% 的收入增長，但與 2018 年的 70% 相比有所下降。這主要是由于以《金幣大師》為代表的休閑/混合博彩游戲的崛起，該品類 2019 年收入為 4 億美金，同比增長 316%。

賓果游戲和棋牌類游戲2019年收入均為3億美金，前者同比增長33%，后者同比增長僅為 1%。

二、下載量觸頂，收入向頭部集中

過去三年的下載量情況表明，博彩游戲的用戶增長陷入停滯，并且收入增長主要靠頭部公司推動，尤其是鯨魚玩家。但這些公司也在面臨鯨魚玩家支出下降、目標用戶老齡化、獲客成本過高的挑戰。

以最大的社交博彩游戲公司Playtika為代表。2019年Playtika的老虎機游戲下載量同比增長率一直是負數，這和他們減少廣告投放有很大關系。

Playtika 的例子反映了這個行業的現狀。相較于其他類型，博彩游戲市場體量較小，雖然用戶生命周期長，但用戶增長逐漸觸及天花板，獲客成本極高且回報周期長。

三、真實貨幣博彩合法化帶來的沖擊

作為社交博彩游戲最大市場的美國，對總收入貢獻超過三分之二。由于美國大部分地區不允許線上博彩使用真實貨幣，因此用戶只能投向社交博彩游戲這塊灰色地帶。（注：在社交博彩游戲中，玩家只能花錢買籌碼，不能套現）

然而，隨著越來越多的州推動線上真錢博彩合法化，社交博彩游戲將遭到威脅。不過立法是個漫長的過程，據行業人士估計，最早也要到 2022-2023 年才會有相當數量的州通過法案。

四、頭部廠商應搭建產品矩陣做好交叉推廣和用戶激活

Newzoo 對美國、英國和澳大利亞的社交博彩游戲玩家進行了調查，過去半年內每位玩家平均玩了 14.5 款游戲，在 5.5 款游戲中消費。

博彩游戲玩家往往會同時玩 3-5 款游戲——通常是老虎機游戲。當他們在一款游戲中連續輸時，就會轉玩另一款。因此頭部廠商必須搭建好產品矩陣，做好交叉推廣和用戶激活。

同時，保住“搖錢樹”產品是關鍵，通過持續推出活動和增量式創新促進收入的穩定增長。

五、顛覆式創新將會是中小公司的出路

去年以色列公司 Moon Active 推出的《金幣大師》，通過將老虎機與休閑玩法相結合，成功擴大了用戶范圍。但《金幣大師》真的能推動該品類的用戶增長嗎？換句話說，《金幣大師》是否為傳統老虎機市場帶來了新用戶？

通過分析 4 款頭部老虎機游戲，我們發現《金幣大師》與其他游戲的關聯度非常低，傳統老虎機玩家更愿意忠實于原類型，即便轉玩其它類型，也更傾向于選擇賓果或棋牌。

正因如此，2020 年頭部廠商大概不會推出休閑博彩游戲，因為

1. 他們想要保持產品間的關聯度，通過交叉推廣擴大現有產品的用戶群。推出一款關聯度低的休閑博彩游戲不是一個好選擇。

2. 從收入最大化的角度考慮，如果要推新品，有比休閑博彩更賺錢的品類。Playtika去年收購了三消游戲《Best Fiends》的發行商 Seriously 和在線社交游戲公司 Wooga；Huuuge Games 去年建立了新的發行團隊，把重點放在超休閑和傳統社交游戲上，都驗證了這一點。

3. 大型廠商會對這種創新保持謹慎，因為他們不確定自己在傳統博彩游戲方面的經驗是否能應用到《金幣大師》這樣的游戲中，或許收購一家成功的休閑博彩游戲公司是更好的選擇。

但換個角度想，2020 年或許對中小開發商來說是一個突破的機會。

六、各細分品類的分析與預測

1. 老虎機

作為博彩游戲最大的子類別，老虎機類別收入占比為 70%。收入同比增速放緩主要是因為老游戲的用戶基數自然衰減，這些老游戲的用戶是收入的主要貢獻者。

該品類的頭部廠商依舊沒有變動： Playtika、 Aristrocrat,、Scientific Games 和 Huuuge Games 穩居前列。不過 2019 年第四季度，中國廠商 Funtrio （北京博樂科技附屬公司）加入了競爭，成功從大廠手中奪取 7% 的市場份額。

Funtrio 推出三款游戲均為老虎機類型，下載量已經反超了 Playtika，但二者的產品幾乎沒有差異。大概是 Playtika 在 2019 年削減了用戶獲取預算，Funtrio剛好趕上了時機。

Funtrio 的例子也預示了老虎機游戲市場仍然有新產品的發展空間，只是時間問題。

預測1：2020 年老虎機品類將繼續面臨下載量增長停滯的問題，收入將保持增長，不過增速會放緩。

預測2：Funtrio 將在2020年末擊敗 Huuuge 甚至是 Scientific Games，進入 Top5。

預測3：頭部廠商將通過優化現有產品的運營和發行 1-2 款新品保持/獲取市場份額。

預測4：如果發行商們選擇創新，同時不想脫離傳統老虎機游戲設計，他們將混合不同的博彩游戲子類型達到較高的用戶重疊。否則他們會選擇直接顛覆玩法。

2. 棋牌

與其他保持兩位數收入增長的子類別相比，棋牌類 2019 年增長量只有微不足道的 1%，收入增長曲線呈直線下滑。

從市場份額來看，Playtika 的《WSOP》憑借其品牌優勢排名第一，取代了曾經的王者《Zynga Poker》，并且《Zynga Poker》的收入在持續下降。

Youda Games 的《Governor of Poker 3》在 2019 年躋入了該賽道，年收入同比增長 50%，占領了 6% 的市場份額。《Spades Royale》獲得了驚人的 450%年增長。值得注意的是，這兩款新游戲都將社交與紙牌核心玩法緊密地聯系起來。

預測1：《WSOP》在 2020 年將維持收入冠軍的地位。

預測2：《Governor of Poker 3》將保持增長，進入該類別 Top 3，但暫時無法超越《WSOP》和《Zynga Poker》

預測3：《Spades Royale》將繼續保持大幅增長并進入該類別 Top 5，但無法超越《Governor of Poker 3》

預測4：鑒于收入增長的停滯和下載量的縮減，2020 年該市場將迎來高競爭力或顛覆性的產品，并且顛覆性的產品將具備很強的社交內核。

3. 賓果

賓果品類的收入2019年持續穩定上升，同比增長率 33%。不過增長率下滑了，2019 年第四季度增長率僅為 2018 年的一半。按這個趨勢發展，到 2020 年收入增長將不足 10%。

下載量保持了 16% 的增長，主要由《Bingo Scapes》、《Bingo Blitz》和新游戲《Bingo Story》的增長推動。

《Bingo Blitz》的市場份額三年來穩定上升，占據了這個類別市場份額的 49%，將《Bingo Bash》的份額從 2018 年的 19% 擠壓到如今的 14%。

賓果品類的寡頭現象非常嚴重，該品類 2019 年 89% 的收入來源于 5 款游戲：《Bingo Blitz》(49%)、《Bingo Bash》(14%)、《Bingo Pop》(10%)、《Bingo Showdown》(10%)和《Bingo Party》(6%)。相較之下，老虎機品類 80% 的收入來源于 21 款游戲（不過老虎機市場是賓果的 11 倍）。